Si Amazon Web Services tiene éxito, el gigante de la nube entrará aún más en el mercado de Nvidia, lo que podría ser uno de los mayores desafíos para el dominio de los chips de IA de Nvidia que hemos visto hasta ahora.
Peter DeSantis, jefe de inteligencia artificial de Amazon Bloomberg dijo que AWS está en conversaciones para vender sus chips Trainium AI a otras empresas para su uso en centros de datos. DeSantis se mostró reacio a especificar qué empresas podrían ser compradoras de los chips.
Las conversaciones sobre la venta de chips aún se encuentran en las primeras etapas, dijo la compañía a TechCrunch. Vienen del CEO de Amazon, Andy Jassy. carta anual a los accionistas a principios de abril, cuando dijo que los chips de IA de la compañía eran tan codiciados que estaba pensando en venderlos:
Si nuestro negocio de chips fuera un negocio independiente y vendiera chips producidos este año a AWS y otros terceros (como lo hacen otras empresas líderes de chips), nuestra tasa de ejecución anual sería de aproximadamente 50 mil millones de dólares. Hay tanta demanda de nuestros chips que es muy probable que en el futuro los vendamos a terceros.
¿Qué tan grande es el desafío de Amazon para Nvidia? El competidor de 50 mil millones de dólares no podrá vencer a Nvidia, que actualmente tiene una tasa de ingresos de 326 mil millones de dólares, si continúa produciendo trimestres como el anterior. Pero es similar a Ingresos anuales de Intel.
Hasta ahora, AWS se ha negado a vender sus chips de IA por varias razones. El mayor impacto es que el dinero que AWS gana con sus chips es un efecto de cascada. Por supuesto, la compañía cobra a los clientes directamente por los tokens de IA que esos chips procesan en su nube, pero también cobra por una serie de otros servicios que las empresas necesitan para sus aplicaciones de IA, incluidos los servicios de almacenamiento, seguridad, redes y monitoreo.
Igualmente importante es que Amazon promocionó su capacidad de chips vendiéndolos más rápido de lo que podía producirlos. En la misma carta a los accionistas en abril, Jassy dijo que la capacidad actual de chips de Trainium se había agotado en un instante. Por lo tanto, afirma, hay capacidad para el próximo Trainium4, que no estará disponible hasta dentro de más de un año. Esto fue antes de que AWS agregara oficialmente OpenAI a los modelos a los que sirve.
Por lo tanto, vender sus chips a otros significa que la empresa probablemente tendrá que dejar a sus clientes actuales en una lista de espera, a menos que pueda producir el exceso de chips a través de sus socios fabricantes como TSMC. Pero milagrosamente tuvieron que darle un codazo a Nvidia para hacer eso con TSMC, lo que hicieron recientemente. reemplazando a Apple convertirse en el mayor cliente de la fundición.
El portavoz de AWS, Doron Aronson (quien me recibió durante un reciente recorrido privado por las instalaciones de diseño de chips de AWS) también confirmó que AWS puede vender estos chips. “Si bien históricamente nos hemos resistido a las solicitudes de vender chips directamente, Andy señaló que es muy probable que los vendamos a terceros en el futuro”.
Entonces, aunque el fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, declaró recientemente que había encontrado un nuevo mercado de 200 mil millones de dólares para Nvidia vendiendo CPU para IA, no solo GPU, moviéndose así al territorio de Intel y AMD, Jassy claramente tiene sus propias ambiciones de chips: un mercado de 50 mil millones de dólares que tendría un impacto más directo en el mundo de Nvidia.
Cuando compra a través de enlaces en nuestros artículos, es posible que ganemos una pequeña comisión. Esto no afecta nuestra independencia editorial.
