La historia de inversión de Corning parece aún más dulce después de la reunión de Jim Cramer con el CEO Wendell Weeks en “Mad Money” el jueves por la noche. Un día después de la exitosa asociación óptica de Corning con Nvidia, Weeks arrojó más luz sobre los nuevos acuerdos de suministro de la compañía con dos hiperescaladores anónimos. Corning los reveló por primera vez junto con las ganancias la semana pasada, pero los detalles fueron escasos. Aquí está el comentario de Weeks que llamó nuestra atención en la entrevista de Jim: “Probablemente el acuerdo comercial más grande de mi carrera que acabamos de firmar con Nvidia, y luego estos otros dos importantes son más grandes que el acuerdo Meta que se ha hecho público, y estoy seguro de que algunos de esos clientes querrán ser más abiertos al respecto con el tiempo”. Sabíamos que eran aproximadamente del mismo tamaño que el acuerdo Meta, que Corning hizo público en enero, diciendo en ese momento que valía hasta 6 mil millones de dólares hasta 2030 para suministrar cables de fibra óptica para centros de datos. Pero escuchar que en realidad son más grandes es, por supuesto, alentador. Como mínimo, nos da un piso para estos acuerdos combinados de alrededor de 12 mil millones de dólares. En la llamada de resultados de Corning del 28 de abril, esto es lo que Weeks dijo sobre los dos nuevos acuerdos: “En nuestra última llamada (en enero), compartí que estábamos en el proceso de concluir otros acuerdos del mismo tamaño y duración que el acuerdo Meta. Ahora hemos concluido dos acuerdos más grandes y a largo plazo con clientes de hiperescala. Y cada uno de ellos es similar en tamaño y duración. Ahora lo sé, recibiremos preguntas sobre quiénes son los otros clientes y los detalles de nuestros acuerdos. Sin embargo, nuestra filosofía es dejar que nuestros clientes decidir cuándo y dónde eligen hacer anuncios sobre sus decisiones críticas en la cadena de suministro. Puedo compartir que estos acuerdos son muy importantes y comparten el riesgo y las recompensas de las expansiones requeridas con nuestros clientes estratégicos”. Ahora volvamos a los comentarios del jueves. Esos dos acuerdos de hiperescala que calculamos valían alrededor de 6 mil millones de dólares cada uno, ahora parece que valen más bien al menos 6 mil millones de dólares. Puede que Corning esté celebrando su 175 aniversario esta semana, pero tiene las perspectivas de crecimiento de una startup joven en un nuevo campo, que resulta que está en el centro de, bueno, de todo. Y, cuando combinas esa perspectiva con la experiencia que surge de casi dos siglos de funcionamiento, obtienes algo que vale la pena poseer. Puede que la ejecución de Corning no haya sido perfecta a lo largo de tantas, muchas décadas, pero las lecciones aprendidas quedan claramente de manifiesto en estos acuerdos recientes. La compañía ya se ha visto perjudicada anteriormente por inversiones en expansión de capacidad realizadas antes de ingresos que nunca se materializaron. Sin embargo, esa es exactamente la razón por la que ahora estamos viendo acuerdos como estos, en los que los clientes comparten no sólo las recompensas de la expansión de la capacidad sino también los riesgos que conlleva. Es por eso que estamos tan entusiasmados con estos acuerdos a hiperescala y por qué estamos más que felices de sufrir un poco de dilución como accionistas de Corning, a cambio de una relación más profunda con el sol en el centro del sistema solar de IA, Nvidia. Jim también entrevistó al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, el jueves por la noche sobre la alianza Corning de su empresa. Jensen dijo que “revitalizará la fabricación estadounidense”. Después de todo, no hay muchas empresas como Corning que puedan decir que pasaron de marcar el comienzo de la era de la electricidad con vidrio para las bombillas a marcar el comienzo de la revolución de la inteligencia artificial con cables de vidrio que algún día transportarán los datos del mundo a la velocidad de la luz. No hay muchos, pero hay al menos uno, y planeamos conservarlo durante la carrera que está a punto de tener lugar además del aumento de más del 100% de las acciones de este año. (Jim Cramer’s Charitable Trust tiene posiciones largas en GLW, NVDA y META. Consulte aquí para obtener una lista completa de las acciones). Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta comercial antes de que Jim realice una transacción. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fondo benéfico. Si Jim ha hablado de una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta comercial antes de ejecutar la operación. LA INFORMACIÓN ANTERIOR DEL CLUB DE INVERSIONES ESTÁ SUJETA A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD, JUNTO CON NUESTRO DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. NO EXISTE O SE CREA NINGUNA OBLIGACIÓN O DEBER FIDUCIARIO, EN VIRTUD DE LA RECIBICIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN RELACIÓN CON EL CLUB DE INVERSIÓN. NO SE GARANTIZA NINGÚN RESULTADO O BENEFICIO ESPECÍFICO.
