Todos los días de la semana, el CNBC Investing Club con Jim Cramer publica Homestretch, una actualización útil por la tarde, justo a tiempo para la última hora de operaciones en Wall Street. Las acciones estaban subiendo después de un comienzo de semana lento. Algunas semifinales y otras acciones de infraestructura de IA estaban cediendo algunas ganancias después de sus repuntes históricos y movimientos parabólicos, pero Nvidia está en camino de cerrar un récord. Mientras tanto, los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron levemente, lo que indica que la incertidumbre sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz continúa en el fondo. Una parte del acuerdo modificado entre Microsoft y OpenAI que se anunció el lunes fue que OpenAI ahora puede ofrecer todos sus productos a clientes de cualquier proveedor de nube. Nuestra primera lectura fue que esta noticia sería positiva para Amazon Web Services, a pesar de que las acciones de Amazon no estaban haciendo mucho. Para ser justos, Amazon ha subido un 26% este mes, por lo que debería esperarse un día de caída después de un gran movimiento. Aún así, fue genial escuchar la opinión del CEO de Amazon, Andy Jassy, sobre las noticias a través de su publicación en la plataforma de redes sociales X: “Anuncio muy interesante de OpenAI esta mañana. Estamos emocionados de que los modelos de OpenAI estén disponibles directamente para los clientes en Bedrock en las próximas semanas, junto con el próximo Stateful Runtime Environment. Con esto, los constructores tendrán aún más opciones para elegir el modelo correcto para el trabajo correcto. Más detalles en nuestro evento de AWS en San Francisco mañana”. Amazon y OpenAI anunciaron una asociación estratégica en febrero, y el acuerdo modificado con Microsoft abre la puerta para que esa relación se expanda aún más. AWS organizará un evento “Qué sigue con AWS” el martes y se espera que la atención se centre en la IA agente. Veremos las ganancias del primer trimestre de Amazon y Microsoft después de la campana de cierre del miércoles, junto con los resultados trimestrales de Alphabet y Meta Platforms: los cuatro grandes hiperescaladores son todas acciones del Club y todas salen a la venta en una noche. Eli Lilly anunció otra pequeña adquisición el lunes, comprando la empresa privada Ajax Therapeutics en un acuerdo que podría valer hasta 2.300 millones de dólares. El activo principal de Ajax es un inhibidor de JAK2 tipo II oral en investigación, administrado una vez al día, que se está estudiando en un ensayo de fase 1 en pacientes con mielofibrosis, un cáncer de sangre poco común, que previamente fueron tratados con un inhibidor de JAK2 tipo 1. El acuerdo es otro ejemplo de cómo Lilly utiliza su balance para ampliar su cartera más allá de los GLP-1. Por otra parte, el precio objetivo de Eli Lilly se redujo significativamente en Leerink. Si bien los analistas mantuvieron su calificación de compra de rendimiento superior, redujeron su precio objetivo a 1.058 dólares por acción desde 1.296 dólares, lo que refleja un múltiplo de 25 veces de su estimación de ganancias por acción (EPS) para 2027 de 42,30 dólares. Anteriormente, Leerink utilizaba un múltiplo de 30 veces sobre las estimaciones de EPS para 2027 de 43,21 dólares. Básicamente, las estimaciones de ganancias cambiaron poco, pero Leerink cambió cuánto deberían pagar los inversores por esas ganancias. La razón para reducir el múltiplo objetivo se debió a presiones competitivas, específicamente en el GLP-1 oral Foundayo. Es cierto que Foundayo no ha estado a la altura de las altísimas expectativas y ha tenido un comienzo lento en comparación con Weogvy oral, que tenía la ventaja de ser el primero en actuar y el beneficio de la misma marca. La gerencia de Lilly ha advertido contra la extrapolación de Wegovy a Foundayo, pero creemos que Foundayo puede ganar participación con el tiempo porque tiene la ventaja de no tener restricciones de alimentos o agua. Escucharemos más sobre la dinámica de los guiones orales y las ventas de tirzepatida (Mounjaro y Zepbound) cuando la compañía informe sus ganancias este jueves antes de que suene la campana de apertura. La lista de empresas que informan ganancias después de la campana de cierre incluye Celestica, Cadence Design Systems, Amkor y Nucor. Corning informa antes de la campana de apertura el martes y nos gustaría que el mercado del cable óptico anuncie otra gran asociación con un hiperescalador. Otras empresas que presentarán informes son United Parcel Services, Coca-Cola, Spotify, General Motors, Centene, Hilton Worldwide, S & P Global, Enterprise Products Partners, Kimberly-Clark y Sysco. En cuanto a los datos, obtendremos el índice de confianza del consumidor del Conference Board. (Consulte aquí para obtener una lista completa de las acciones de Jim Cramer’s Charitable Trust, incluidas NVDA, MSFT, AMZN, META, GOOGL, LLY, GLW). Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta comercial antes de que Jim realice una transacción. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fondo benéfico. Si Jim ha hablado de una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta comercial antes de ejecutar la operación. LA INFORMACIÓN ANTERIOR DEL CLUB DE INVERSIONES ESTÁ SUJETA A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD, JUNTO CON NUESTRO DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. NO EXISTE O SE CREA NINGUNA OBLIGACIÓN O DEBER FIDUCIARIO, EN VIRTUD DE LA RECIBICIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN RELACIÓN CON EL CLUB DE INVERSIÓN. NO SE GARANTIZA NINGÚN RESULTADO O BENEFICIO ESPECÍFICO.
