Todo el mundo quiere una parte del negocio de baterías de Tesla

Primero Tesla, luego Ford y ahora GM: parece que todos los fabricantes de automóviles quieren una parte del mercado de almacenamiento de energía.

Es fácil ver por qué. Mientras tanto, las ventas de vehículos eléctricos han estancamiento experimentado En Estados Unidos, las ventas de baterías estacionarias grandes se han duplicado en los últimos dos años. Y no dan señales de detenerse.

Aunque los incentivos fueron eliminados en la Ley One Big Beautiful Bill, la Asociación de Industrias de Energía Solar esperar Las instalaciones anuales superarán los 110 GWh al año en 2030, o aproximadamente el doble de lo que son hoy.

“Hay mucho potencial para este mercado”, dijo a TechCrunch Kurt Kelty, vicepresidente de baterías y sostenibilidad de GM.

GM ha incursionado en el almacenamiento de energía antes, pero el martes dio un paso más grande al lanzar una nueva química de batería de iones de sodio dirigida al corazón del mercado.

El auge del mercado de almacenamiento de energía está impulsado por la convergencia de tres tendencias. La más obvia es la expansión de los centros de datos construidos para dar servicio a la IA. Se espera que la demanda de energía de los centros de datos casi se triplique para finales de la década. Sin embargo, junto con este crecimiento, todos los sectores de la economíaincluidos el transporte, la fabricación y la climatización, se están electrificando.

“Los centros de datos son una gran parte de este crecimiento, pero incluso sin centros de datos, el crecimiento está empezando a acelerarse”, afirmó Kelty.

No son sólo los fabricantes de automóviles los que se están metiendo en el almacenamiento de energía. Las empresas emergentes han hecho enormes esfuerzos para capturar una parte del mercado. Base Power recaudó mil millones de dólares Serie C en octubre para expandirse fuera de Texas, mientras que Lunar Energy recaudó 232 millones de dólares para vender baterías a propietarios de viviendas. Otros, como el Lightship, son algo giratorios. Los fabricantes de vehículos recreativos eléctricos ahora venden baterías móviles para lugares de trabajo y otros lugares que necesitan energía temporal.

Hasta ahora, Tesla ha dominado la cuota de mercado del almacenamiento de energía. De los 57 gigavatios-hora instalados el año pasado, Tesla fue responsable del 82% de esas instalaciones. Los ingresos anuales de la compañía por generación y almacenamiento de energía se duplicarán a partir de 2023, en gran parte debido al crecimiento de las instalaciones Megapack y Powerwall. El beneficio bruto de Tesla para este segmento es de aproximadamente el 30%, aproximadamente el doble que las ventas de vehículos eléctricos y al menos tres veces mayor que el beneficio bruto de Tesla. márgenes típicos de los fabricantes de automóviles. Los márgenes brutos de GM en los últimos 15 años han sido promedio más del 11%.

Pero a pesar del potencial del mercado, GM no tiene prisa. En cambio, su primer producto importante, la celda de iones de sodio, no estará lista hasta finales de la década. “Desarrollaremos líneas celulares que sean apropiadas para este mercado”, dijo Kelty.

Kelty y su equipo señalan el poder de los iones de sodio como razón suficiente para esperar: el material es barato y abundante, no requiere un sistema de enfriamiento activo y puede soportar más ciclos de carga y descarga que las baterías de iones de litio.

No hace daño que China no haya capturado el mercado de materiales para baterías de iones de sodio, como les ha sucedido a otras empresas químicas. Casi todo el cobalto del mundo lo procesan, por ejemplo, empresas chinas.

“Esto nos brinda un camino hacia la resiliencia de la cadena de suministro y los materiales de bajo costo”, dijo a TechCrunch Andy Oury, gerente de planificación comercial de GM. “El ion de sodio todavía está en su infancia y la oportunidad es que la cadena de suministro se expanda dondequiera que la gente quiera invertir en él”.

GM podría haber tomado el camino de menor resistencia simplemente reenvasando las celdas de iones de litio que actualmente se producen en sus fábricas, como lo han hecho Tesla y Ford. Pero el fabricante de automóviles sigue siendo optimista sobre el futuro de los vehículos eléctricos y no quiere cambiar su capacidad de producción de iones de litio por miedo al fracaso si se produce una reactivación del mercado de vehículos eléctricos.

“Una cosa es construir células cuando hay un exceso de capacidad”, dijo Oury. “La otra cosa es cuando volvamos al modo de alto crecimiento y cada batería nueva que quieras requiera una nueva fábrica”.

La reactivación puede estar en parte bajo el control de GM. La empresa está desarrollando un producto químico completamente nuevo, rico en litio-manganeso (LMR), que se lanzará en 2028. LMR promete ofrecer la mayor parte de la gama de productos actual y, al mismo tiempo, reducir el coste de los nuevos vehículos eléctricos en aproximadamente un 10%. Esto haría que los vehículos eléctricos estuvieran casi a la par de los vehículos de combustibles fósiles, eliminando así uno de los principales obstáculos para su adopción.

Después de la LMR, los iones de sodio son otra sustancia química que podría alterar la industria automotriz. Los fabricantes de automóviles chinos ya han comenzado a experimentar con ello. Los vehículos eléctricos propulsados ​​por paquetes de iones de sodio son más pesados ​​y tienen una autonomía más corta, pero son más baratos y menos inflamables. Además, tienen potencial para carga rápida. En general, se trata de una combinación atractiva para un vehículo eléctrico de bajo coste.

“¿Es esta la opción correcta para los vehículos eléctricos a largo plazo? Eso aún está por decidirse”, dijo Kelty. “Esto nos da la ventaja de que si queremos ir en esa dirección, será muy fácil para nosotros porque habremos investigado mucho al respecto. No lo descartaremos”.

Por supuesto, el riesgo de actuar con más cautela que sus competidores es que la burbuja de la IA estalle, la construcción de los centros de datos se estanque y GM no consiga coger la ola. Paul Menson, director de comercialización de almacenamiento de energía de GM, cree que la apuesta por los iones de sodio dará sus frutos incluso si lo hace. “Ningún mercado puede crecer indefinidamente para siempre”, afirmó. “Por eso hay que tener el mejor producto. Porque si se tiene el mejor producto, no importa lo que pase en la contracción del mercado porque todavía se tiene el mejor producto”.

Aun así, Kelty todavía se sentía presionada. “En realidad, estamos buscando otras formas de llegar al mercado más rápido”, afirmó. “Definitivamente intentaremos ir lo más rápido posible”.