El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, es quizás una de las mentes corporativas más influyentes de todos los tiempos en lo que respecta a su empresa. Incluso puede superar a Marc Benioff de Salesforce en términos de optimismo implacable sobre el futuro y las ganancias de su empresa.
Aun así, sigue cumpliendo las expectativas, trimestre tras trimestre.
En lugar de advertirle que vea con escepticismo la afirmación de que encontró “un nuevo TAM de 200 mil millones de dólares para Nvidia”, yo diría que se ha ganado un poco de credibilidad.
Huang posicionó este enorme mercado nuevo bajo el nuevo producto de CPU de Nvidia, Vera. en marzo. Hablando en la llamada de resultados del miércoles, después de que Nvidia publicara otro trimestre récord con ingresos de 81.600 millones de dólares y pronosticara 91.000 millones de dólares para el próximo trimestre, Huang calificó a Vera como un producto potencialmente transformador. Y uno que ya cuenta con unas cifras de ventas prometedoras.
Pero no importa qué tan bien se desempeñe Nvidia, a Wall Street le preocupa qué podría sacar a Nvidia de su posición.
Últimamente, esos temores se han centrado en la CPU. Nvidia es el rey de las GPU, aunque históricamente el mercado de CPU era propiedad de empresas como Intel y AMD. (Nvidia ha fabricado CPU antes, por supuesto, pero ese no es su negocio principal).
Por ejemplo, el mes pasado Amazon Web Services habló sobre el gigantesco contrato que firmó con Meta para millones de CPU de IA fabricadas por Amazon. El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, afirmó claramente que cree que AWS puede fabricar chips de inteligencia artificial, tanto GPU como CPU, al menos tan buenos, y quizás mejores, que Nvidia.
Pero ahora, con la CPU Vera, vendida sola y combinada con la GPU Rubin, Huang cree que ha abierto un “nuevo y enorme motor de crecimiento” para su empresa porque, en su opinión, Vera es “la primera CPU del mundo, construida específicamente para agentes de IA”, dijo Huang por teléfono.
“Vera abre un nuevo TAM de 200 mil millones de dólares para Nvidia, un mercado que nunca antes habíamos abordado, y todos los principales hiperescaladores y constructores de sistemas se están asociando con nosotros para implementarlo. El mundo está reconstruyendo la computación para la IA agente y la IA física robótica. Nvidia está en el centro de esta transición”, dijo Huang.
Explicó que aunque la parte de “pensamiento” del modelo de IA utiliza la GPU, la mayor parte del agente se ejecuta en la CPU. Utilizan CPU para realizar las tareas que se les asignan y, predice, ejecutarán sus propias PC impulsadas por CPU.
Vera es para agentes porque está diseñada específicamente para procesar tokens lo más rápido posible. Esto contrasta con las CPU de arquitectura de nube clásica que están diseñadas teniendo en cuenta los “núcleos” o la capacidad de ejecutar tantas aplicaciones lo más rápido posible.
Suena lógico, pero con tantos proveedores de nube y nuevas empresas que buscan desarrollar chips de IA, ¿qué le hace pensar que Nvidia será la fuente de referencia para las CPU de agencia?
Porque, dijo Huang, Nvidia ha vendido CPU Vera independientes por valor de 20 mil millones de dólares este año y solo estamos en las primeras etapas.
“El mundo tiene mil millones de usuarios, usuarios humanos. Creo que el mundo tendrá miles de millones de agentes, no hoy. Quiero decir, creceremos, pero tendremos miles de millones de agentes, y esos miles de millones de agentes usarán herramientas. Y esas herramientas serán como las PC, tal como los humanos usamos las PC hoy”, dijo.
“Necesitaremos más CPU”, explicó.
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