¿Es xAI ahora una neonube?

El miércoles, xAI y Anthropic hicieron el anuncio. asociación sorprendente Eso llevó al fabricante de Claude a comprar “toda la capacidad informática del centro de datos Colossus 1 (xAI)”, de los cuales alrededor de 300 MW permitieron a Anthropic aumentar inmediatamente sus límites de uso. Este es un gran problema para xAI, que probablemente vale miles de millones de dólares. Más importante aún, se monetiza inmediatamente. uno de los logros más impresionantes de la empresatransformando xAI de un consumidor a un proveedor de informática.

Es tentador ver este acuerdo como el intento de OpenAI de iniciar una demanda en curso. Pero la explicación de Musk sobre X es que xAI ya lo hace trasladó la formación a un centro de datos más nuevo, Colossus 2y xAI no requiere ninguno de los dos.

A corto plazo, hay una lógica clara en funcionamiento. Los productos xAI existentes se centran en gran medida en Grok, lo que ya se ha visto el uso se desplomó desde el fiasco del tiroteo a principios de este año. Si la construcción de un centro de datos xAI es más de lo que Grok necesita para operar, entonces asociarse con Anthropic sería muy beneficioso para el balance. Esto es especialmente útil ya que la empresa, ahora combinada con SpaceX, está acelerando el proceso de salida a bolsa. En términos más generales, con Anthropic a bordo como cliente, es más fácil creer que el centro de datos orbitales de SpaceX realmente podría funcionar.

Pero más allá de los beneficios a corto plazo, la asociación Anthropic envía un mensaje inusual sobre dónde están realmente las prioridades de Elon Musk. Esto sugiere que el verdadero negocio de la empresa puede consistir más en construir centros de datos que en entrenar modelos de IA.

Es raro ver a las grandes empresas de tecnología tratar los recursos informáticos de esta manera cuando empresas como Google y Meta, que también son modelos de capacitación, están construyendo más centros de datos. Es fácil pasar por alto esto, porque muchas de estas empresas operan como proveedores de inteligencia artificial empresarial, servicios en línea y proveedores de nube, todo al mismo tiempo. Pero cuando se ven obligados a elegir entre vender más computadoras disponibles a los clientes o conservar algunas de las computadoras para fabricar sus propios equipos, eligen de manera confiable la puerta número 1. 2.

El mes pasado, Sundar Pichai admitió que los ingresos de Google Cloud eran menores de lo que podrían haber sido porque la empresa tenía “capacidad limitada”, y cuando se le dio la opción de alquilar sus GPU o usarlas para desarrollar productos de inteligencia artificial, Google eligió esos productos de inteligencia artificial.

Facebook se ha enfrentado a una versión más extrema del mismo obstáculo, lanzando un dispositivo en la nube completamente nuevo sólo para asegurarse de que tenga suficiente potencia de GPU para perseguir las ambiciones de inteligencia artificial de Mark Zuckerberg. Como dijo al anunciar Meta Compute en enero, “La forma en que diseñamos, invertimos y nos asociamos para construir esta infraestructura será una ventaja estratégica”.

La palabra clave es “estratégico”. Zuckerberg y Pichai esperan un futuro en el que la IA impulsará los sistemas más populares y rentables del mundo. La potencia informática no es sólo una forma de satisfacer las demandas de inferencia actuales, sino de crear los productos del mañana, y la falta de informática significa perder esas oportunidades.

Al centrarse en los centros de datos (terrestres y de otro tipo), xAI se está posicionando más como un negocio de neonube: comprando GPU de Nvidia y alquilándolas a desarrolladores de modelos como Anthropic. Es un negocio mucho más difícil, presionado por los proveedores de chips y los ciclos de demanda en constante cambio. Las valoraciones de la mayoría de las neonubes activas reflejan esa realidad: xAI fue valorado en 230 mil millones de dólares en una ronda de financiación de enero; CoreWeave, que gestiona una cantidad comparable de potencia informática, merece la pena menos de un tercio.

La versión de Neocloud de Musk es más ambiciosa, como era de esperar. Es posible que algunos centros de datos ya estén en el espacio, al menos para 2035, si todo va según lo planeado. xAI fabricará sus propios chips en Terafabeso le quitaría parte, pero no todo, el poder de fijación de precios de Nvidia. Pero nada de esto cambia la economía básica del negocio de la neonube.

En febrero, xAI tenía ambiciones reales en software. Fue una presentación que reveló el proyecto del centro de datos orbital, pero también mostró una ambición significativa en la codificación (desde entonces respaldada por la asociación Cursor) e ideas interesantes como aprovechar el uso de computadoras en gemelos digitales a gran escala (el proyecto desafortunadamente se llamó Macrohard). Este es el tipo de proyecto a largo plazo que requiere recursos informáticos dedicados para tener éxito. Mientras xAI venda grandes cantidades de informática a sus competidores, es difícil imaginar que estas nuevas ambiciones tengan un buen futuro.