SpaceX de Elon Musk fijó un precio fijo de 135 dólares por acción antes de comercializar oficialmente su oferta pública inicial, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores el miércoles.
SpaceX dijo que planea vender 555,6 millones de acciones, lo que equivaldría a una recaudación de fondos de 75.000 millones de dólares. Los suscriptores tienen la opción de comprar 83,33 millones de acciones adicionales al precio de la oferta pública inicial, por un importe de 11.200 millones de dólares. Musk poseerá más del 82% del control de los votos después de la oferta, según el documento.
Goldman Sachs es el banquero líder en la oferta, seguido por Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase.
Normalmente, en esta etapa del proceso, los nuevos emisores ofrecerán un rango de precios que permita a una empresa y a sus asesores medir la sensibilidad de la demanda en diferentes niveles. En este caso, SpaceX adoptó un enfoque más exclusivo después de una serie de reuniones de prueba previas al lanzamiento del roadshow.
Al precio de 135 dólares por acción, SpaceX estaría valorada en 1,77 billones de dólares, lo que supone que ecostar Se cierran las transacciones de espectro y Cursor. La valoración convertiría a SpaceX en la séptima empresa más grande de EE. UU. por capitalización de mercado, y la colocaría por encima teslaque está valorado en alrededor de 1,6 billones de dólares.
La compañía de Musk tiene previsto debutar en el Nasdaq el 12 de junio.
SpaceX, que saldrá a bolsa con el símbolo SPCX, será la mayor oferta pública inicial de la historia, más del triple del tamaño de Alibabaque es la IPO más grande de Estados Unidos hasta la fecha.
El tan esperado debut también se produce cuando las empresas de inteligencia artificial Anthropic y OpenAI están compitiendo por salir a bolsa.
Anthropic se adelantó a su principal rival el lunes cuando presentó de forma confidencial su prospecto de IPO ante la Comisión de Bolsa y Valores. OpenAI se está preparando para presentar su prospecto confidencial de IPO en las próximas semanas, informó anteriormente CNBC.
SpaceX presentó su prospecto ante la SEC a fines del mes pasado, revelando miles de millones en pérdidas y la enorme propiedad de Musk. Presentó una presentación enmendada el lunes que mostraba que SpaceX planea reservar hasta el 5% de las acciones en su IPO para que las compren “ciertos empleados y personas” en un programa de acciones directas.
A medida que SpaceX se dirige hacia el mercado público, se rumorea que el objetivo final de Musk es combinar la compañía con Tesla, informó anteriormente CNBC.
Musk ha discutido con colegas la posibilidad de unir las empresas, y un empleado actual de Tesla le dijo a CNBC que el tema se discute abiertamente internamente. Tesla y SpaceX también han pasado años juntando recursos y compartiendo personal.
— Lora Kolodny de CNBC contribuyó con el reportaje.
