Antrópico. La Información. La sesión previa a un largo fin de semana festivo. Fue una combinación tóxica la que aplastó las acciones de chips el jueves. El mercado estuvo cerrado el viernes en conmemoración del 4 de julio, por lo que, comprensiblemente, el volumen de operaciones del jueves fue ligero, lo que hizo que las acciones fueran vulnerables a grandes oscilaciones. Esto es lo que pasó. El medio de comunicación tecnológico The Information publicó una historia el jueves, informando que Anthropic está en conversaciones con Samsung para fabricar un chip de inteligencia artificial personalizado. La destreza de Anthropic como fabricante de modelos líderes de IA ya está preparando a la compañía para una de las ofertas públicas iniciales más grandes de todos los tiempos. Si bien no es descabellado que Anthropic, al igual que otras empresas de IA, Alphabet y Amazon, quisieran sus propios chips personalizados, el informe de The Information se quedó corto en detalles sobre lo que sería un posible chip Anthropic (GPU o CPU) o cómo se usaría. Anthropic le dijo a TechCrunch, otro sitio de noticias tecnológicas, que utiliza chips de Google, Amazon y Nvidia de Alphabet para su potencia informática. TechCrunch dijo que Anthropic no tenía nada que agregar con respecto a sus propias aspiraciones de chips personalizados. No importó. Todos los administradores de fondos de cobertura tuvieron que tomar medidas porque quién sabía qué sería un chip antrópico. Luego, cada compañero de viaje que sepa lo que posee tiene que abandonar Micron, Seagate, Western Digital, Sandisk y Advanced Micro Devices (AMD), así como los nombres del club Nvidia e Intel. Para empezar, estas acciones tienen tenedores débiles que no saben cómo van las cosas. No saben lo agotados que están todos. No saben cuánto costaría. No se dan cuenta de que si Samsung va a desarrollar un nuevo chip para Anthropic, requeriría miles de millones de dólares en bienes de capital para semiconductores, que, si hubiera alguno realmente disponible, sería una garantía monumental. Anthropic tendría que hacer una oferta de acciones ahora mismo para entrar en esa cola, que está bastante respaldada, por decir lo menos. A pesar del amor por Anthropic, la compañía no tiene reparos en afirmar que hará cualquier cosa y lo dominará todo. No sé quién hace estas afirmaciones, si es que se hacen, pero sé que la palabra de Anthropic es ley, y la historia de The Information encaja perfectamente con el trabajo de Anthropic. El problema es que ya hemos visto esta película de terror antes. En enero, con CrowdStrike en los $ 110, en comparación con $ 138, nos enteramos de que la “gansa de la gallina” de esta gran empresa de ciberseguridad estaba cocinada porque se creía que Anthropic perturbaría la industria. (Esos precios de las acciones de CrowdStrike representan la división de acciones de 4 por 1 que ocurrió el jueves). Inmediatamente hice que George Kurtz, director ejecutivo de CrowdStrike, viniera y hablara sobre la posibilidad de que llegara un nuevo participante con un producto superior. George lo descartó de plano. ¿Por qué? Porque incluso si Anthropic quisiera desempeñar ese papel, siendo a la vez proveedor de un servicio pirateable y bloqueador de ciberterroristas, las compañías de seguros, quienes determinan quién obtiene cobertura, nunca lo permitirían. No se pueden hacer ambas cosas, dijo George. Simplemente no va a suceder. En aquel momento eso no importaba. CrowdStrike siguió siendo fileteado. Una fuerza imparable de negatividad, algo que duró hasta que Anthropic lanzó el Proyecto Glasswing, que mostró la naturaleza desesperada de un nivel de ciberseguridad que solo CrowdStrike y Palo Alto Networks tenían. Para entonces, CrowdStrike había caído a los 90 dólares, ya que el pánico se había producido repetidamente. Pero la gente estaba empezando a darse cuenta de que el nuevo modelo Mythos de Anthropic era una amenaza real para la ciberseguridad, tal vez lo mejor que podía hacer. A partir de ahí, CrowdStrike subió hasta los $190, una ganancia de $100 desde abajo. Entonces, avancemos hasta ahora. Es por eso que quiero revisar el plan de juego que implementamos el invierno pasado cuando decidimos que era demasiado y que las acciones cibernéticas no merecían el castigo. Ahora, elijo Intel porque tiene CPU, está construyendo fundiciones (en términos de semiconductores, instalaciones de fabricación) y está creando un negocio de embalaje que le dará a Cadence una buena oportunidad. Anthropic no le hará daño. No sé si Anthropic perjudicará algo; Simplemente elijo Intel porque tiene más ventajas. Créame, preferiría elegir Nvidia, pero no hay un día en el que alguien intente arruinar el desfile de Nvidia y estoy harto del diluvio. De todos modos, ahí lo tienes. La repetición de la carrera cibernética. Fue cruel. Duró varios meses. Necesitaba mucho polvo seco para que funcionara, lo cual teníamos entonces y lo tenemos ahora. (Jim Cramer’s Charitable Trust tiene una posición larga en GOOGL, AMZN, INTC, NVDA, CRWD, PANW. Consulte aquí para obtener una lista completa de las acciones). Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta comercial antes de que Jim realice una transacción. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fondo benéfico. Si Jim ha hablado de una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta comercial antes de ejecutar la operación. 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