El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habla con los medios de comunicación frente a un restaurante en el distrito Hongdae de Seúl, Corea del Sur, el 5 de junio de 2026.
SeongJoon Cho | Bloomberg | Imágenes falsas
NVIDIA tiene como objetivo recaudar al menos 20 mil millones de dólares en deuda, según fuentes con conocimiento del asunto, en la primera venta de bonos del fabricante de chips desde el inicio del auge de la IA.
En una presentación ante la SEC el lunes, Nvidia reveló planes para el aumento de capital, pero no incluyó el monto en dólares. A principios de este año, el fabricante de chips dijo que podría recaudar hasta 25.000 millones de dólares mediante la emisión de pagarés comerciales no garantizados. La venta de deuda podría terminar cerca de los 25 mil millones de dólares, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las cifras no son públicas.
Las acciones de Nvidia subieron un 3,5% el lunes y han subido alrededor de un 14% este año.
El fabricante de chips es la última empresa de tecnología vinculada al comercio de inteligencia artificial en acceder a los mercados de capitales. Alfabeto anunció planes a principios de este mes para recaudar 85 mil millones de dólares en ofertas relacionadas con acciones después de asegurar más de 55 mil millones de dólares en deuda nueva desde noviembre. Y la semana pasada, Súper Micro anunció 7 mil millones de dólares en acuerdos de financiación relacionados con acciones para ayudar a cubrir el costo de las compras de componentes de hardware.
AmazonasMientras tanto, recaudó aproximadamente 54 mil millones de dólares en deuda a principios de este año en ventas de bonos estadounidenses y europeos, y anunció planes la semana pasada para recaudar alrededor de 10 mil millones de dólares en una venta de deuda canadiense.
Nvidia tiene alrededor de 7.500 millones de dólares en deuda a largo plazo y otros 1.000 millones de dólares en deuda a corto plazo. En su último aumento de deuda en 2021, Nvidia recaudó 5 mil millones de dólares, con pagarés que vencían hasta 2031. Pero Nvidia era una empresa mucho más pequeña en ese entonces, generando ingresos en el año fiscal 2022 de alrededor de 27 mil millones de dólares, en comparación con ventas de 216 mil millones de dólares en el año fiscal 2026.
El lanzamiento de ChatGPT de OpenAI a finales de 2022 fue un catalizador importante para la tasa histórica de crecimiento de Nvidia que siguió, a medida que las empresas de modelos de IA y los hiperescaladores comenzaron a devorar tantas unidades de procesamiento de gráficos de la empresa como pudieron.
Un portavoz de Nvidia dijo que la compañía tiene la intención de utilizar los ingresos de la oferta para fines corporativos generales, incluido el pago y refinanciación de la deuda existente.
Nvidia anunció un agresivo programa de retorno de capital en mayo, cuando aumentó su dividendo de un centavo por acción a 25 centavos y dijo que planeaba recomprar 80 mil millones de dólares en acciones. Nvidia generó 49.000 millones de dólares en flujo de caja libre en el último trimestre, frente a 35.000 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior, y reiteró sus planes en su última convocatoria de resultados de “devolver aproximadamente el 50% del flujo de caja libre a los accionistas este año”.
MIRAR: El analista de Wedbush dice que Nvidia está infravalorada
