Todos los días de la semana, el CNBC Investing Club con Jim Cramer publica Homestretch, una actualización útil por la tarde, justo a tiempo para la última hora de operaciones en Wall Street. Las acciones comenzaron el nuevo mes, el tercer trimestre y la segunda mitad del año con una nota mixta. El mercado experimentó una sesión de reversión, con los líderes en inteligencia artificial y las acciones de construcción de infraestructura de centros de datos cayendo mientras que el software y los hiperescaladores se recuperaron. La noticia más importante del miércoles: los planes de Meta Platforms de construir un negocio de computación en la nube para monetizar sus centros de datos y otra infraestructura de inteligencia artificial. Las acciones se dispararon más del 10% con la noticia (informada primero por Bloomberg y luego confirmada por Jim Cramer), aliviando las preocupaciones de que Meta estaba gastando demasiado en IA. Ese ha sido uno de los mayores excedentes de la acción este año. Hasta ahora, Meta solo monetizaba la IA a través de su publicidad, que es un gran negocio pero puede ser cíclico y no era suficiente para justificar el uso de todo su flujo de caja. Meta era el único hiperescalador importante sin un negocio en la nube (Amazon tiene AWS, Microsoft tiene Azure y Alphabet tiene Google Cloud), lo que explica por qué Jim ha dicho varias veces (incluso en su última columna del domingo) que necesitaba un negocio de centro de datos. Los cuatro hiperescaladores son participaciones en la cartera. Una parte de la historia de Meta que aún debe resolverse es lo que esto significa para la demanda de chips. El director ejecutivo, Mark Zuckerberg, dijo en la reunión anual de la compañía en mayo que si llegaba al punto en el que sentían que estaban construyendo demasiado en los centros de datos, una opción sería crear un negocio en la nube. Entonces, ¿las noticias del miércoles son una señal de que Meta cree que han sobrecreado su capacidad y, por lo tanto, no necesitarán tanto gasto de capital en el futuro y es malo para las acciones de IA? ¿O se trata de un pivote estratégico para crear nuevas fuentes de ingresos? No estamos en el campo de que el gasto de capital en toda la industria vaya a caer. Creemos que es más probable que Meta esté monetizando la infraestructura de su centro de datos para generar inmediatamente más ganancias y flujo de efectivo, lo que le brindará aún más recursos para invertir en IA. Palo Alto Networks amplió su reciente racha de fuertes ganancias después de que los analistas de Wells Fargo elevaran su precio objetivo para el nombre de ciberseguridad Club a 420 dólares desde 325 dólares y lo calificaran como una idea de compra táctica sobreponderada para el tercer trimestre. Las acciones de Palo Alto Networks han acumulado 70 puntos sin respuesta desde el jueves pasado, un tramo en el que las acciones han subido un 24%. El martes contabilizamos ganancias en este aumento. El sector financiero estaba teniendo un buen día y las acciones de Wells Fargo subieron más del 3% después de ser agregadas a la Lista de Convicciones de Estados Unidos de Goldman Sachs, que es básicamente una lista de las mejores ideas. Los analistas tienen un precio objetivo de 93 dólares para la acción, lo que representa aproximadamente un 8% de aumento con respecto a los niveles actuales. Broadcom y Johnson & Johnson son otros dos nombres de cartera en la lista de Goldman. Goldman Sachs cree firmemente en la narrativa de que Wells Fargo está pasando de la defensa a la ofensiva a medida que aumenta su balance tras la eliminación de su límite de activos. Compartimos esa opinión, aunque nos sentimos algo decepcionados por el ritmo de esa transición. El banco no ha cumplido con las expectativas de ingresos durante dos trimestres consecutivos, lo que ayuda a explicar el importante desempeño inferior de la acción en lo que va del año. La acción ha bajado aproximadamente un 8% en lo que va de 2026, por detrás de sus principales pares bancarios, todos los cuales se encuentran en territorio positivo. Este bajo rendimiento debería crear un listón bajo cuando el banco informe sus ganancias el 14 de julio, pero una tercera falla consecutiva puede significar que es hora de tomar nuestra ganancia promedio de aproximadamente el 100% y seguir adelante. No hay informes de ganancias importantes después del cierre o antes de la campana de apertura del jueves. La noticia clave de la mañana será el informe de nóminas no agrícolas de junio. Los economistas esperan que la economía estadounidense haya añadido alrededor de 100.000 puestos de trabajo el mes pasado y que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4,3%, según FactSet. Se espera que los ingresos medios por hora hayan aumentado un 3,5% respecto al año anterior. Los inversores seguirán de cerca las cifras porque si el mercado laboral muestra signos de fortaleza y la inflación se mantiene obstinadamente alta, podría complicar las perspectivas de política de la Reserva Federal a finales de este año. Los datos de empleo del gobierno se publicarán un día antes de lo habitual, el primer viernes del nuevo mes, porque los mercados están cerrados el viernes en conmemoración del feriado del 4 de julio el sábado. (Consulte aquí para obtener una lista completa de las acciones de Jim Cramer’s Charitable Trust). Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta comercial antes de que Jim realice una transacción. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fondo benéfico. 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