SHENZHEN, CHINA – 1 DE MAYO: La bandera nacional china se ve frente a contenedores de envío apilados con las marcas MSC (Mediterranean Shipping Company), Maersk y Hamburg Süd en el puerto de Yantian el 1 de mayo de 2026, en Shenzhen, provincia de Guangdong, China.
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Los exportadores chinos pasaron el año pasado luchando por diversificarse fuera de Estados Unidos, trasladando cadenas de suministro al extranjero y apuntando a nuevos mercados, incluido Oriente Medio, mientras los aranceles castigadores trastornaban sus modelos de negocio.
Ahora la guerra de Irán ha ejercido una nueva presión sobre esas empresas, asfixiando rutas marítimas críticas, desencadenando un shock energético histórico y amenazando con frenar la demanda global de productos chinos en todos los ámbitos.
Mientras el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping se preparan para hablar de negocios y política a finales de esta semana, los exportadores parecen menos preocupados por los aranceles y más por las hostilidades en Medio Oriente.
“Todos quieren que cese la guerra”, dijo Wang Dan, director para China de Eurasia Group, que ha estado hablando con exportadores de todo el país. Muchos de ellos apenas mencionaron los aranceles cuando se les preguntó sobre sus expectativas de la cumbre, añadió.
“La atención se centra ahora en la duración de la guerra con Irán, ya que están preocupados por los pedidos de los mercados extranjeros”, dijo Wang. Algunas empresas ya han elaborado planes de contingencia para reducir su tamaño en la segunda mitad del año si el conflicto se prolonga, dijo Wang.
De cara a la cumbre, Beijing y Washington probablemente reafirmarán su intención compartida de reabrir el Estrecho de Ormuz y restaurar la estabilidad en la región, dijo Yue Su, economista principal para China de Economist Intelligence Unit. Pero los enfrentamientos marítimos y las negociaciones intermitentes probablemente se prolongarán, añadió Su.
La interrupción de la cadena de suministro causada por la guerra de Irán está causando más dolor que los erráticos aranceles estadounidenses con los que los exportadores tuvieron que lidiar durante gran parte del año pasado.
Tomemos el caso de Bryan Zheng, fundador y director ejecutivo del fabricante de cascos de ciclismo Livall Tech, con sede en Shenzhen. Se ha visto obligado a depender de costosos transportes aéreos para enviar productos a Europa después de que los retrasos marítimos a través del Estrecho de Ormuz extendieran el envío a unos 50 días, lo que de otro modo tardaría entre 30 y 40 días.
La congestión portuaria en toda Asia también ha disparado los precios de los fletes. Shanghai y Ningbo se encuentran entre los puertos que experimentan importantes retrasos, ya que la escasez de mano de obra y las limitaciones de capacidad ralentizan el movimiento de contenedores en las rutas comerciales Asia-Europa y el Mediterráneo.
El transporte ferroviario, una alternativa más rápida y barata, quedó bloqueado después de que los cascos inteligentes de Zheng fueran clasificados como mercancías sensibles de doble uso, dadas las zonas de conflicto activas a lo largo de la ruta.
Un acuerdo de paz que reabra el estrecho sería “un enorme beneficio neto para todos”, dijo Zheng, aunque advirtió que cualquier posible alto el fuego provocado por la reunión entre Trump y Xi podría resultar de corta duración. Por el contrario, las tarifas más altas se pueden gestionar transfiriendo los costos a los consumidores, dijo Zheng.
Los crecientes costos de las materias primas también han comenzado a afectar a los sectores industriales. Un índice que mide los costos de los insumos de materias primas, combustible y energía en China aumentó un 3,5% en abril respecto al año anterior, en comparación con el 0,8% en marzo luego de una caída de varios años.
“Las empresas están mucho más preocupadas por esta (guerra) porque está arruinando todo: todas las cadenas de suministro, materias primas, derivados del petróleo y fertilizantes de Medio Oriente”, dijo Cameron Johnson, socio senior de la firma consultora de cadenas de suministro Tidalwave Solutions, con sede en Shanghai. “Esto es un asunto totalmente global, un problema mucho mayor que los aranceles”.
Expectativas arancelarias apagadas
La guerra comercial entre Estados Unidos y China del año pasado, con impuestos que se dispararon brevemente a tres dígitos, obligó a un ajuste de cuentas en la cadena de suministro, lo que llevó a muchos exportadores a aumentar la producción en el Sudeste Asiático, Medio Oriente y más allá. La tregua comercial alcanzada entre los dos países el año pasado hizo poco para revertir ese cambio.
El año pasado, las exportaciones de China a Estados Unidos cayeron un 20%, pero aumentaron marcadamente en otros lugares: un 25,8% a África, un 13,4% al sudeste asiático, un 8,4% a la Unión Europea y un 7,4% a América Latina, según el proveedor de datos Wind Information.
Las exportaciones de China a las cinco naciones del Golfo, incluidos Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait, crecieron un 9% el año pasado a 144.900 millones de dólares, casi el doble que el nivel de 2019.
Para los exportadores que se han vuelto menos dependientes del mercado estadounidense y ya han traspasado el costo de los aranceles más altos a los consumidores, las expectativas sobre los aranceles antes de la cumbre son apagadas.
“Independientemente de los niveles arancelarios finales, muchas empresas han integrado soluciones para adaptarse a un panorama comercial más volátil”, dijo Su. La cumbre, sin embargo, dará a Beijing la oportunidad de asegurar una tasa arancelaria más baja ofreciendo concesiones, como un aumento de las compras de productos estadounidenses, añadió.
Un fallo judicial estadounidense que cuestionó la autoridad de Trump para imponer aranceles lo obligó a invocar poderes bajo la Sección 301, que cubre prácticas comerciales desleales, para mantener vigente la amenaza de aranceles. Por lo tanto, los exportadores chinos ya no parecen contar con un regreso a la era prearancelaria.
“No veo a los exportadores construyendo nuevas fábricas o aumentando drásticamente la capacidad centrada en Estados Unidos basándose únicamente en la esperanza”, dijo Ash Monga, fundador y director ejecutivo de servicios de abastecimiento de IMEX en Guangdong. “Aprendimos por las malas a no depender de un solo mercado. Ahora asumimos que la fricción es normal”.
