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La jefa de ingresos de OpenAI, Denise Dresser, dijo que el acuerdo de la compañía de IA el martes para que sus modelos estén disponibles en Amazonas No tuvo nada que ver con un anuncio un día antes de que la startup había reestructurado su relación con microsoft por segunda vez en seis meses.
“Los dos no están relacionados de ninguna manera”, dijo Dresser a CNBC en una entrevista tras el anuncio de OpenAI con Amazon.
Los analistas no están tan seguros.
Han pasado muchas cosas desde finales de octubre, cuando OpenAI completó su recapitalización, dando a Microsoft una participación del 27% en la parte con fines de lucro de la empresa de inteligencia artificial. Como parte de ese acuerdo, OpenAI acordó comprar una cantidad adicional de 250 mil millones de dólares en servicios de Azure. Y el acuerdo de reparto de ingresos se mantendría hasta que un panel independiente verificara que OpenAI ha alcanzado la inteligencia artificial general, o AGI.
Un avance importante desde entonces es que OpenAI se ha estado acercando a Amazon, el mayor rival de Microsoft en infraestructura de nube.
En noviembre, OpenAI reveló un compromiso de 38 mil millones de dólares con Amazon Web Services. Y a finales de febrero, Amazon dijo que invertiría 50 mil millones de dólares en OpenAI, que, a su vez, utilizaría 2 gigavatios de chips Trainium personalizados de AWS para entrenar modelos de IA.
Amazon y OpenAI también acordaron en ese momento desarrollar conjuntamente “modelos personalizados” para que los equipos de ingeniería de Amazon impulsaran sus productos de consumo, y el compromiso de gasto de OpenAI en AWS se amplió en 100 mil millones de dólares.
“Eso fue lo más importante que estaba sucediendo”, dijo en una entrevista el analista de RBC Capital Markets, Rishi Jaluria, quien recomienda comprar acciones de Microsoft.
El doble golpe de esta semana es la señal más clara hasta ahora de que se está produciendo un cambio dramático en la relación de una década entre Microsoft y OpenAI.
Comenzó en 2016, cuando OpenAI comenzó a ejecutar sus grandes experimentos en Azure. Tres años más tarde, Microsoft invirtió sus primeros mil millones de dólares en OpenAI, una cifra que crecería a 13 mil millones de dólares en varias rondas posteriores.
Pero en 2024, Microsoft comenzó a llamar a OpenAI un competidor en sus declaraciones financieras y, a principios del año pasado, el gigante del software perdió su designación como proveedor exclusivo de nube de OpenAI. En un memorando interno a principios de este mes, Dresser escribió que la asociación de OpenAI con Microsoft ha sido “fundamental para nuestro éxito”, pero “también ha limitado nuestra capacidad para llegar a las empresas donde están”.
Con ese telón de fondo, el último acuerdo entre las dos compañías “parece ser bastante fluido y, por lo que sabemos, podría cambiar nuevamente en seis meses”, escribieron los analistas de UBS en una nota el lunes.
Los elementos adicionales del acuerdo incluyen el fin de la licencia exclusiva de Microsoft sobre la propiedad intelectual de OpenAI y los pagos de participación en los ingresos de Microsoft a OpenAI. Microsoft tampoco será el único proveedor de nube para productos API creados con terceros.
“Si bien algunos cambios parecen inevitables, Microsoft parece haber hecho más concesiones que ganancias”, escribieron los analistas de la UBS, que califican a Microsoft como de compra.
El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, calificó el anuncio del lunes como “muy interesante” en una publicación en X, y agregó que el martes se compartirían más detalles.
Horas más tarde, su empresa intervino para anunciar un servicio para crear agentes de IA con modelos OpenAI.
‘Socio original’
El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, a la derecha, saluda al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, durante el evento OpenAI DevDay en San Francisco el 6 de noviembre de 2023.
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Durante años, los desarrolladores interesados en esos modelos necesitaban pasar por la nube Azure de Microsoft o trabajar directamente con OpenAI. Ahora las empresas con grandes inversiones en AWS podrán adoptar los modelos más fácilmente y, al mismo tiempo, aprovechar los planes de gasto por volumen.
Dresser, hablando desde un evento de Amazon, dijo que la reelaboración del acuerdo de OpenAI con Microsoft no se inspiró en la creciente colaboración con Amazon.
“Microsoft es nuestro socio original”, dijo. “Son un socio increíble para nosotros. Serán un socio principal a medida que avancemos. En lo que nos centramos es en asegurarnos de que, a medida que nos reunimos con nuestros clientes dondequiera que estén, tengan acceso a los entornos en los que trabajan. Y queremos asegurarnos de que ofrecemos los mejores modelos en los mejores entornos para que los clientes tengan éxito”.
El Financial Times informó que Microsoft consideró emprender acciones legales con respecto a los planes de OpenAI con Amazon, y Microsoft dijo al periódico que estaba “seguro de que OpenAI comprende y respeta la importancia de cumplir con (su) obligación legal”. Microsoft no hizo ningún comentario más allá del anuncio del lunes.
Microsoft también está tomando medidas para diversificarse y alejarse de OpenAI.
En septiembre, Microsoft dijo que estaba comenzando a recurrir a un modelo de inteligencia artificial de Anthropic para responder algunas consultas en el asistente 365 Copilot para clientes comerciales. Dos meses después, Microsoft acordó invertir hasta 5 mil millones de dólares en Anthropic, que se comprometió a comprar 30 mil millones de dólares de capacidad informática de Azure.
Aprovechando la creciente popularidad del Claude Code de Anthropic, Microsoft anunció en marzo una oferta llamada Copilot Cowork en cooperación con Anthropic.
Una desventaja de la creciente demanda de Claude es que la confiabilidad se ha visto afectada. La compañía informó cortes parciales o importantes durante 37 de los últimos 90 días. Amazon, uno de los primeros socios e inversores de Anthropic, se ha dado cuenta.
Anthony Liguori, vicepresidente de AWS, dijo que su equipo, que crea el servicio Bedrock para trabajar con modelos de IA, cambió al Codex de OpenAI como su principal plataforma de desarrollo después de confiar en Claude Code y la propia herramienta Kiro de Amazon.
La realidad para todos los principales partidos involucrados es que se necesitan unos a otros.
La capacidad es tan limitada que OpenAI y Anthropic necesitan trabajar con los principales proveedores de nube para asegurar la mayor cantidad de computación posible. Y Microsoft y Amazon necesitan un acceso sencillo a todos los modelos principales para atender a sus enormes bases de clientes.
Entonces, si bien Microsoft y OpenAI pueden estar alejándose, Jaluria se apresuró a señalar: “Microsoft todavía necesita OpenAI, y OpenAI todavía necesita a Microsoft”.
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