Un servidor iFlytek refrigerado por líquido equipado con chips Huawei Kunpeng 920 y chips Ascend AI, en exhibición en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en Shanghai, China, el 26 de julio de 2025.
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Hola, soy Evelyn, te escribo desde Beijing. Bienvenido a la última edición de The China Connection: una breve instantánea de lo que veo y escucho de las empresas locales.
El impulso de la autosuficiencia tecnológica de China se está convirtiendo rápidamente en una realidad a medida que las empresas se centran en cuestiones comerciales que van más allá de la geopolítica. ¿Qué significa eso para Nvidia?
la gran historia
La startup de Robovan, Zelostech, planea utilizar múltiples proveedores de chips de China y otros lugares durante los próximos dos años, en lugar de depender únicamente de NVIDIA para sus sistemas de conducción autónoma, dijo la compañía a CNBC.
Un factor importante es el costo, afirmó Shi Yunjian, director de finanzas e inversiones. Utilizar chips fabricados en China, por ejemplo, costaría mucho menos que los dos conjuntos de chips Nvidia Orin que se utilizan actualmente en cada vehículo, afirmó.
Esto es muy importante porque la escala se está convirtiendo en una ventaja competitiva. Cuantos más vehículos autónomos puedan desplegar, más datos operativos podrán recopilar y más fácil será convencer a los reguladores de que la tecnología está lista para un uso más amplio.
Zelostech afirma que ya cuenta con más de 25.000 vehículos funcionando en más de 20 países, y tiene planes de expandirse rápidamente. Estos no transportan personas y muchos son más pequeños que un camión de correo. La mayoría opera en China continental, principalmente para empresas de logística que entregan paquetes.
En comparación, AlfabetoWaymo, respaldada por Amazon, tiene poco menos de 4.000 vehículos en circulación, mientras que sus rivales chinos Baidu, WeRide y Pony.ai aún tienen que desplegar flotas a una escala similar.
Más allá de Nvidia
Zelostech no es el único que busca alternativas a Nvidia.
Waymo utiliza chips personalizados, mientras que el gigante chino de los coches eléctricos BYD la semana pasada se unió nio y xpeng al revelar sus propios semiconductores para sistemas de asistencia al conductor.
Este año, Nio dijo que está planeando quintuplicar el gasto en potencia informática. Cuando le pregunté si eso incluía a Nvidia, el director ejecutivo William Li dijo que la compañía ya no compraba chips sino que alquilaba potencia informática impulsada por una variedad de procesadores.
Un vehículo Xpeng desarrollado conjuntamente con Volkswagen también utiliza el “chip Turing” de la compañía china, mientras que el fabricante de automóviles alemán se ha asociado con el fabricante chino. Robótica Horizonte desarrollar sistemas de asistencia al conductor en China, sin Nvidia.
Los chips de asistencia al conductor de Nvidia no están sujetos a las mismas restricciones de exportación estadounidenses que se aplican a los semiconductores más avanzados utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA.
Sin embargo, incluso después de que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, se uniera al presidente estadounidense Donald Trump en su viaje a Beijing en mayo, está claro que China no está ansiosa por permitir el ingreso de más chips de Nvidia.
El cambio se extiende más allá de los vehículos. Los desarrolladores chinos de IA han optimizado cada vez más sus modelos para ejecutarlos en hardware local, en lugar del ampliamente utilizado ecosistema CUDA de Nvidia.
Los últimos modelos MiniMax y Kimi, junto con el V4 de DeepSeek, son compatibles con los semiconductores chinos locales.
“Creemos que el giro hacia los chips nacionales se acelerará entre 2026E y 28E”, dijeron los analistas de Goldman Sachs en un informe del 5 de mayo. Señalaron que DeepSeek V4 funciona con ocho chips fabricados en China, incluidos los de Huawei y AlibabaUnidad de chip con cabeza en T.
Una ventana cada vez más estrecha
Huawei también reveló la semana pasada que ha estado utilizando un nuevo enfoque científico para desarrollar sus chips y planea incorporarlos en próximos productos. Es la última señal de un regreso del gigante chino de las telecomunicaciones, después de años de restricciones estadounidenses.
Kevin Xu, fundador del fondo de cobertura Interconnected Capital, espera que las empresas chinas sigan necesitando chips Nvidia durante los próximos tres a cinco años.
Pero sostiene que Beijing tiene un incentivo para limitar esa dependencia más temprano que tarde. Los chips fabricados en China sólo pueden mejorar si las empresas los utilizan en escenarios del mundo real, generando la retroalimentación necesaria para que la tecnología sea útil para las empresas.
“Cuanto más chips Nvidia ingresan al ecosistema, más se diluye esa relación”, dijo.
Los ingresos de Nvidia en China continental y Hong Kong se están reduciendo de todos modos, incluso cuando la compañía duplica su apuesta por Taiwán con planes de gastar hasta 150 mil millones de dólares al año allí.
Esa inversión probablemente revertirá el plan inicial de Taiwán de limitar los centros de datos de inteligencia artificial y la energía nuclear, dijo Chris Cottorone, presidente de TriOrient Investments y copresidente del comité de activos alternativos de AmCham Taiwán. También espera que más empresas locales adopten la IA.
La creciente presencia de Nvidia en Asia (pero no en China continental) está llevando al fabricante de chips a encontrar otras formas de mantener el liderazgo tecnológico.
La compañía estadounidense está tratando de mantener su pie en el mundo chino de la “IA física” colaborando con la startup humanoide china Unitree en un robot de investigación vendido a nivel mundial. Huang también tiene un ojo puesto en el talento ya que, según se informa, se unió a una junta directiva de la Universidad de Tsinghua, sobre la cual la compañía y la escuela aún no han respondido a las solicitudes de comentarios.
Es una señal de que la marea está cambiando. Las ambiciones tecnológicas de China ya no se definen por el acceso a Nvidia, sino por las empresas que pueden construir sin ella.
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