Microsoft y Google se enfrentan a Anthropic y OpenAI en modelos de codificación de IA

En el floreciente mercado de la IA generativa, Anthropic se ha adelantado en el campo, en gran parte gracias a Claude Code, su asistente de codificación de IA. Al ver dónde está el dinero, OpenAI cambió gran parte de su enfoque del mercado de consumo al empresarial, donde su oferta Codex compite con Claude Code.

Ahora, Google y microsoft están haciendo un esfuerzo concertado para entrar en el juego, utilizando sus enormes balances y sus expansivos negocios en la nube para intentar atraer a los desarrolladores.

En su conferencia de desarrolladores del mes pasado, Google puso gran énfasis en la IA agente, incluida la presentación de Antigravity 2.0, que según la compañía puede “orquestar a múltiples agentes para ejecutar tareas en paralelo, como tener un agente codificando un sitio web mientras otro genera activos de marca”. Y al comienzo de una publicación de blog que anuncia Gemini 3.5 Flash, Google dijo que el nuevo modelo ofrece “rendimiento de vanguardia para agentes y codificación”.

La aparición de Microsoft en el escenario se produce esta semana en su conferencia anual Build en San Francisco. Allí la compañía tiene la intención de anunciar un modelo de codificación que estará disponible en Copilot, enfatizando su precio más bajo en relación con las alternativas, dijo una persona familiarizada con los planes que pidió no ser identificada para discutir asuntos internos.

The Information informó sobre los planes la semana pasada. Microsoft declinó hacer comentarios.

Dado que las empresas adoptan rápidamente asistentes de codificación, la firma de investigación de mercado Mordor Intelligence predijo que el mercado de herramientas de codificación de IA se expandiría un 26% al año, de 9.300 millones de dólares este año a aproximadamente 30.000 millones de dólares en 2031. Las cifras son grandes, pero Google y Microsoft no solo están buscando nuevas fuentes de ingresos. Quieren que los desarrolladores utilicen sus herramientas, ejecuten cargas de trabajo en sus nubes y confíen en sus modelos para que los propios modelos puedan realizar más capacitación y volverse más grandes y más inteligentes en el proceso.

“Es absolutamente fundamental que estas empresas compitan en este mercado”, dijo Gil Luria, analista que cubre software y otras acciones tecnológicas en DA Davidson.

Es un sentimiento compartido por Tomasz Tunguz, fundador de Theory Ventures, quien describió la codificación de IA como el mercado más atractivo para los modelos de IA generativa. Estima que la IA podría llegar a representar entre el 30% y el 60% del gasto en investigación y desarrollo.

Además de Anthropic y OpenAI, empresas como Cursor se han centrado específicamente en la oportunidad de la codificación. En mayo, Cursor firmó un acuerdo con SpaceX que otorga a la empresa de Elon Musk el derecho a adquirir la startup por 60 mil millones de dólares.

Las herramientas se han vuelto tan poderosas que Wall Street comenzó a rescatar acciones de software (aunque el golpeado sector se recuperó en mayo) por temor a que empresas enteras pudieran desaparecer porque sus productos podrían codificarse por vibración. Anthropic anunció el jueves el cierre de una ronda de financiación con una valoración de 965.000 millones de dólares, superando a OpenAI, y dijo el lunes que ha presentado una solicitud de salida a bolsa de forma confidencial.

“La IA se dirigía en una dirección muy centrada en el consumidor, pero Anthropic también se centró en la codificación porque entendían que la codificación es donde iba a estar la frontera de la IA”, dijo Luria. “Cuando todos los demás se distraían con imágenes y videos, Anthropic sabía que la codificación impulsaría el rendimiento de los modelos y ayudaría con las tareas de todos los demás, y ahora todos están girando hacia la codificación”.

También la semana pasada, Anthropic presentó una actualización de Claude Opus, su modelo más avanzado para tareas complejas como la codificación. Con Opus 4.8, Anthropic anunció un nuevo contexto predeterminado de 1 millón de tokens, aumentando la cantidad de memoria de trabajo que ofrece para tareas de codificación complejas en una sola conversación.

Mientras tanto, Google restableció la cuota de tokens de Gemini para su producto Antigravity luego de su conferencia de desarrolladores la semana pasada, aumentando los límites de la tasa de modelo después de que los desarrolladores se quejaron de que habían agotado las cuotas iniciales demasiado rápido.

Y Microsoft está comenzando a cobrar por su asistente de codificación Copilot AI en función del uso para alinearse más estrechamente con los costos crecientes.

“Cada vez que le pides a cualquiera de estas herramientas: ‘Construye esto para mí’, están quemando tokens”, dijo Ken Parmelee, analista de Forrester, investigador de la industria tecnológica. “Este es el nuevo fármaco de entrada. Es una forma de enganchar a la gente con sus otros productos”. Una ficha equivale aproximadamente a tres cuartos de una palabra.

En una empresa de software de análisis de datos. Copo de nieveLos programadores dependen principalmente de la propia herramienta de desarrollo CoCo de la empresa, así como de Claude Code, dijo el director ejecutivo Sridhar Ramaswamy. Dijo que no es raro que un “ingeniero fenomenalmente productivo” gaste 50.000 dólares al año en ello.

Además de Antigravity, Google tiene Gemini Code Assist que puede funcionar dentro de una variedad de editores de código. El año pasado, Google firmó un acuerdo de licencia de 2.400 millones de dólares para la tecnología de Windsurf y contrató al director ejecutivo de la startup de codificación de IA, Varun Mohan, junto con investigadores clave.

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, reconoció el desafío de su empresa en la codificación en una entrevista reciente con el podcast “Hard Fork”.

“Cuando se trata de codificación agente con uso de herramientas y seguimiento de instrucciones, tareas de largo plazo, creo que estamos un poco atrasados ​​en este momento”, dijo Pichai.

En Google I/O, la compañía se promocionó como una opción más asequible para los programadores, anunciando un nivel de suscripción para desarrolladores de IA de 100 dólares al mes.

“Pueden darse el lujo de regalar herramientas más baratas, porque saben que si estás en su ecosistema, pagarás por usar su memoria y sus integraciones”, dijo Parmelee. Añadió que la tensa competencia le da a Google la oportunidad de abrirse camino, calificándolo de “un mercado muy tumultuoso en este momento”.

“Cuantos más usuarios tengan en la plataforma y más casos de uso, mejor calidad serán los modelos, lo que significa mejores resultados”, dijo Parmelee.

Si bien DeepMind sirve como laboratorio de inteligencia artificial de Google, Luria se apresura a señalar que Google tiene un negocio enorme que ofrece infraestructura y servicios en la nube.

“Están en el negocio de proporcionar herramientas a las empresas”, dijo Luria.

Incluso con Anthropic tomando una gran ventaja y OpenAI compitiendo para alcanzarlo, los usuarios de herramientas de codificación experimentan regularmente con múltiples opciones y hay muy poca dependencia del proveedor. Creador de software de base de datos MongoDBpor ejemplo, ha implementado tres herramientas de inteligencia artificial generativa, incluido Claude Code de Anthropic, para sus ingenieros, dijo el director ejecutivo CJ Desai.

“Para diferentes casos de uso utilizamos cosas diferentes”, dijo. “Entonces, si descubrimos que uno los resuelve todos, por supuesto que me gustaría consolidarlos”.

MongoDB está comprando productos de IA un año a la vez en lugar de optar por acuerdos más largos, dijo Desai.

“Si a Gemini se le ocurrió algo mejor, o el Codex es mejor, entonces quiero poder usarlo y no comprometerme a largo plazo, ¿verdad?” dijo.

Desai dijo que las herramientas de codificación de IA representan actualmente “una fracción muy pequeña del costo de nuestra gente”. Pero si el costo aumenta sustancialmente, afirmó, la empresa impondría límites.

Hay presión para que Microsoft permanezca en el juego. El gigante del software tiene acceso directo a millones de desarrolladores a través del repositorio de codificación GitHub. Y a través de GitHub Copilot, los desarrolladores pueden aprovechar modelos de Anthropic, Google y OpenAI.

Si Microsoft simplemente ofrecerá todos los mejores modelos de codificación o también será proveedor de un modelo clave es una cuestión abierta.

En la llamada de resultados de enero de Microsoft, la jefa de finanzas Amy Hood habló sobre la necesidad de la compañía de equilibrar sus requisitos de infraestructura de IA en Azure, productos como GitHub Copilot e investigaciones que puedan generar innovación de productos.

“Build presenta oportunidades para que la percepción cambie si pueden mostrar cosas que son más propiedad de Microsoft”, dijo Michael Turrin, analista de Wells Fargo que recomienda comprar acciones.

Los desarrolladores generalmente gravitarán hacia los modelos de IA más nuevos y capaces, dijo Turrin.

“Microsoft tendrá que ofrecer algunos casos de uso específicos más allá del costo para esa audiencia”, afirmó.

Cuando GitHub Copilot se lanzó en 2021, basándose exclusivamente en OpenAI, fue pionero en el naciente espacio de codificación de IA. Pero ha perdido impulso con la rápida aparición de Cursor y Claude Code.

Cursor, el editor de código impulsado por IA, tiene 300 empleados y es una de las empresas de software en la nube de más rápido crecimiento de la historia, pasando de 4 millones de dólares a 2 mil millones de dólares en ingresos anualizados en sólo 18 meses. Con el posible acuerdo con SpaceX, “la gente dice: no estoy seguro de qué hacer con esto, pero sigue siendo una gran herramienta”, dijo Parmelee.

Rob Sanfilippo, analista de la firma asesora Directions on Microsoft, dijo que Microsoft “podría realmente diferenciarse construyendo sus propios modelos con lo que han aprendido sobre las capacidades de los modelos con los que han estado compitiendo y, en algunos casos, perdiendo gran parte de su participación inicial”.

Sanfilippo dijo que esto podría ser parte de lo que el CEO Satya Nadella “ha planeado para corregir el rumbo de la IA en Microsoft”.

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