Amjad Masad de Replit habla sobre el acuerdo de Cursor, la lucha contra Apple y por qué decidió no vender

Amjad Masad lleva una década construyendo Replit, pero los últimos 18 meses han sido algo diferente. La empresa de asistentes de codificación de IA prevé que los ingresos crecerán de 2,8 millones de dólares en 2024 a lo que Masad describe como un nivel operativo anual de mil millones de dólares.

En el evento StrictlyVC de TechCrunch con entradas agotadas en San Francisco el jueves por la noche, cubrimos mucho terreno en un corto período de tiempo, comenzando con la pregunta que todos en la industria se hacen en este momento: en un mundo donde, según se informa, su rival Cursor está en conversaciones para ser adquirido por SpaceX por $ 60 mil millones, ¿Replit también se venderá? También analizamos la retención de ingresos netos de Replit, que es una medida de cuánto aumentan sus gastos los clientes existentes, que, según Masad, llega al 300%, su voluntad de llevar a Apple a los tribunales por lo que él llama su batalla de la App Store con Replit, y la posibilidad de que la empresa comience a invertir en sus propios clientes.

Respecto a la independencia, Masad no dudó. A diferencia de Cursor, que según él ha estado operando con un margen bruto negativo del 23%, sostiene que Replit tiene la capacidad económica para hacer viable la línea, incluso si no descarta por completo una venta.

Lo siguiente ha sido editado para mayor extensión y claridad:

TC: El acuerdo con SpaceX sobre el que informó Cursor fue la comidilla de la industria la semana pasada. ¿Qué opinas sobre eso?

AM: Es un poco difícil ser una empresa de IA más pequeña e independiente que construye modelos básicos, especialmente si estás gastando mucho dinero. Parte de los informes muestra que Cursor tiene un margen negativo del 23%, y si además se quiere invertir en un modelo de formación, esto hace que sea muy difícil seguir siendo independiente.

Para nosotros en Replit, debido a que nos dirigimos a diferentes grupos de clientes, podemos administrar nuestro negocio de manera más racional. Hemos tenido márgenes brutos positivos durante más de un año. Somos un poco más caros, pero ofrecemos más. Nuestra audiencia está compuesta principalmente por usuarios no técnicos que anteriormente no han podido crear ningún software. Proporcionamos una plataforma de un extremo a otro, desde comandos hasta aplicaciones implementadas y escalables. Manejamos seguridad, bases de datos, migración de bases de datos. Y hemos estado haciendo esto durante suficiente tiempo como para incorporar muchas de esas primitivas en la plataforma.

¿Está Replit a la venta? Supongo que siempre hablas con compradores potenciales; esa es su responsabilidad fiduciaria.

Sí. Tenemos socios increíbles y, a veces, sacan a relucir este tema. Pero intentaremos seguir siendo independientes. Quiero que sigamos siendo una empresa independiente. Hemos existido durante 10 años, antes incluso de que se aceptara que se podía crear una aplicación solo a partir de una idea. En YC hablamos de crear mil millones de creadores de software para 2018, y la gente a veces se ríe de ese sueño. Ahora ese sueño es posible y comenzaremos esta revolución con una experiencia de codificación de agencia en septiembre de 2024. Parece que podemos llegar más lejos.

Trabajas con Anthropic, Google y OpenAI. Si tuvieras que clasificarlos, ¿quién lo hizo mejor?

Anthropic sigue siendo imbatible en el círculo central de agentes. Tienen las mejores herramientas de llamadas; los agentes pueden permanecer coherentes por más tiempo. GPT-5 se está poniendo al día rápidamente. La línea de modelos Flash de Google es simplemente increíble en términos de precio y rendimiento. Si quieres algo rápido y barato, hoy en día superan al código abierto. Usamos los tres y, sinceramente, tampoco descartaría un laboratorio nuevo. Reflection AI viene con el modelo de código abierto del que escuchamos a menudo. Y los modelos chinos son impresionantes: el Kimi es tan bueno como el modelo de la generación Anthropic de enero, por lo que sólo lleva unos tres meses de retraso.

Cuando se prepara para cerrar un trato corporativo, ¿qué hay a su favor?

La mayoría de nuestras ventas son entrantes u orgánicas, muy orientadas al producto. Adquirimos clientes como Zillow y Meta simplemente porque las personas adoptaron el producto y luego levantaron la mano para comprar los planes de la empresa. Si se hace de arriba hacia abajo y hay un evento oficial, normalmente ganamos en términos de producto. Pero incluso en los casos en los que nos pueda faltar una función, una vez que la función esté disponible en el grupo directivo y de TI, Replit gana en seguridad. Muchas herramientas de codificación de vibe generarán un sitio web y lo conectarán a una base de datos externa: excelentes productos, pero esto dificulta mucho la seguridad, porque la base de datos es pública y es necesario configurar la seguridad a nivel de fila, lo cual es especialmente difícil para los constructores no técnicos. Replit es una pila completa, con la base de datos integrada en el proyecto y no abierta al público, lo que hace que la aplicación sea inherentemente más segura.

También hemos pasado 10 años luchando contra los estafadores y piratas informáticos criptográficos, por lo que nuestras funciones de ciberseguridad son tan buenas como las de cualquier startup dedicada a la ciberseguridad. Cada vez que implementas una aplicación en Replit, creamos un proyecto aislado completamente nuevo en Google Cloud. Heredamos el modelo de seguridad de Google.

¿Podemos hablar de abandono? ¿Cuánto tiempo conservará a los clientes si el mejor prototipo termina reconstruyéndose en la pila existente de la empresa?

La deserción es muy, muy baja y la retención neta es muy alta: 300% en algunos casos. Lo que realmente escuchamos de los clientes es que cuando los ingenieros se ponen nerviosos e intentan reconstruir una aplicación en su propia pila, a menudo empeoran las cosas. Una vez que las empresas se sienten cómodas con la pila completa de Replit, especialmente cuando configuramos un entorno de inquilino único para ellas, mantienen sus aplicaciones en Replit. Bain & Company, por ejemplo, reemplazó Tableau y Power BI por Replit y Databricks.

Existe una creciente preocupación por la inflación de la IA: los usuarios no técnicos están generando más código y utilizando más tokens. Eso es bueno para usted (teniendo en cuenta que el costo se basa en su uso). ¿Qué pasa con tus clientes?

No tenemos muchos gastos lamentables. Las empresas son muy conscientes del ROI y nos informan de los beneficios que obtienen. Generalmente sienten que la inversión vale la pena: a menudo vale una, dos o tres veces más. Si gastan 100.000 dólares al mes en Replit, normalmente ganan 2 millones, 3 millones o 10 millones de dólares a cambio.

Hablemos de Apple. Otro rival, Lovable, acaba de obtener la aprobación de su aplicación de creación de aplicaciones en la App Store esta semana. Replit ha estado en el purgatorio de la App Store, con Apple bloqueando sus actualizaciones durante meses. ¿Cuánto te dolió?

No es una cuestión de vida o muerte: podríamos perder la aplicación y no tendría ningún impacto significativo en nuestro negocio. Pero esta es una aplicación que a la gente le gusta mucho. Llevamos cuatro años en la App Store. Los niños de comunidades marginadas aprenden a codificar en Replit en sus dispositivos Android. Los ejecutivos lo utilizan en las reuniones.

Creemos que la razón por la que Replit está bloqueado mientras que otros no es porque Replit crea aplicaciones para iOS. Cuando lanzamos esa capacidad en diciembre, había un gráfico que mostraba cuántas aplicaciones llegaron a la App Store a través de nosotros. Creemos que Apple se siente amenazada por eso.

El razonamiento de Apple es que descargaste un nuevo código en el dispositivo (después del proceso de aprobación), lo que viola sus pautas.

Es mentira. Y podemos probarlo ante los tribunales si es necesario.

¿Sucederá eso?

Espero que no. Soy fanático de Apple y quiero colaborar y construir algo grandioso juntos. Nos complace enviar clientes a Xcode (el entorno de desarrollo propietario de Apple). Pero no se puede gestionar un mercado accesible a mil millones de personas y tomar decisiones discriminatorias o basadas en el capricho.

Me pregunto si, como Nvidia, OpenAI y otros, está pensando en invertir en sus propios clientes a cambio de capital.

Lo hemos pensado mucho y es una consideración. Personalmente he invertido en varias empresas emergentes que iniciaron Replit antes de ganar dinero. Algunos de ellos, como Magic School: un maestro decidió tomarse un tiempo durante COVID para aprender un poco de codificación de vibraciones y crear una aplicación de inteligencia artificial para otros maestros. Descubrió que el problema es que en Estados Unidos nos estamos quedando sin profesores. Quiere utilizar la IA para reducir la carga de trabajo. Lo hizo y ganó 20 millones de dólares el primer año. Creo que otra empresa que inició Replit vale 500 millones de dólares. El emprendimiento que se está dando en Replit ahora mismo es realmente interesante. Nos integramos con Stripe hace unos meses y las transacciones que fluyen a través de Replit están creciendo en tres dígitos mes tras mes. Pronto, nuestros clientes obtendrán más ingresos que nosotros.

Puede ver nuestra conversación completa con Masad a continuación: