Una placa base de uno de los vehículos totalmente eléctricos de Rivian.
Michael Wayland/CNBC
Automotriz Rivian Las acciones cayeron más de un 10% durante las operaciones previas a la comercialización del martes después de que el fabricante de vehículos eléctricos anunciara una oferta pública de 75 millones de acciones ordinarias Clase A.
El aumento de capital se produjo durante el horario de negociación extendido después de que las acciones de Rivian subieran un 8,1% el lunes. La acción también aumentó un 19% la semana pasada.
Según el cierre del lunes de 20,14 dólares por acción, Rivian recaudaría aproximadamente 1.510 millones de dólares con la oferta. Rivian dijo en una presentación que planea utilizar los ingresos para financiar contribuciones de capital como parte de un acuerdo de préstamo con el Departamento de Energía de EE. UU.
Rivian dijo en la presentación pública que tenía la intención de otorgar a los suscriptores una opción por un período de 30 días para comprar hasta 11,25 millones de acciones adicionales.
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El aumento se produce después de que Rivian suspendiera sus planes para un objetivo de rentabilidad para 2027 debido a un aumento esperado en el gasto en investigación y desarrollo para autonomía y tecnologías de vehículos de próxima generación.
También se produce cuando Rivian lanza su nuevo SUV mediano R2, que la compañía espera que lo lleve a la rentabilidad hacia fines de esta década.
Rivian también publicó previamente algunos resultados del segundo trimestre en una presentación pública separada. La compañía estimó que los ingresos estarían entre $ 1,55 mil millones y $ 1,65 mil millones durante el segundo trimestre, por encima del promedio de las estimaciones de los analistas compiladas por LSEG de $ 1,45 mil millones.
Su saldo de efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo se estimaba en 5.300 millones de dólares, frente a los 4.800 millones de dólares al final del primer trimestre, según el documento.
