Fue otra semana bajo el control de la guerra de Irán. El S&P 500 y el Nasdaq terminaron el viernes en máximos históricos después de verse afectados por los acontecimientos en Oriente Medio a lo largo de la semana. Los precios del petróleo también oscilaron bruscamente cuando Irán y Estados Unidos impusieron bloqueos en el Estrecho de Ormuz, una ruta crítica para el transporte de petróleo. Sin embargo, las ganancias récord aseguraron otra semana positiva para el S&P 500 y el Nasdaq, que subieron un 0,6% y un 1,5% respectivamente. La guerra de Irán no fue el único foco. También nos llamaron la atención los beneficios empresariales y la división entre acciones de hardware y software. A continuación se presenta un desglose de los tres temas que influyeron en Wall Street durante las últimas cinco sesiones. Titulares de guerra Con pocos avances en las conversaciones de paz el fin de semana pasado, el lunes fue un día bajista para las acciones. El martes no fue mucho mejor después de que el presidente Donald Trump dijera a CNBC que Estados Unidos estaba “listo” para bombardear Irán si no se llegaba a un acuerdo antes de la fecha límite del alto el fuego del miércoles. La marea cambió el miércoles cuando el S&P 500 y el Nasdaq cerraron en récords después de que Trump anunciara una extensión del alto el fuego por dos semanas. Justo cuando el mercado finalmente había recuperado el rumbo, el jueves se produjo otra reversión. Las acciones se vieron presionadas y el petróleo se disparó cuando Trump dijo que había ordenado a la Marina de los EE. UU. que “disparara y matara cualquier barco” que colocara minas en el Estrecho de Ormuz. Aún así, las acciones lograron terminar la semana con fuerza. Los inversores apuestan a que las conversaciones de paz se reanuden pronto. El S&P 500 y el Nasdaq subieron el viernes un 0,8% y un 1,63%, respectivamente. a sus nuevos máximos. Tendremos que ver si las conversaciones de paz se llevan a cabo este fin de semana. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y Jared Kushner viajarán a Pakistán para, con suerte, reunirse con sus homólogos iraníes. Todos los acontecimientos bélicos nos recordaron una cosa: no hacer grandes negocios sólo en el conflicto de Medio Oriente. Hay demasiada incertidumbre y volatilidad que no se basa en los fundamentos de las acciones. Hemos estado diciendo esto desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Dicotomía en tecnología El comercio de comprar hardware y vender software ha vuelto. Los inversores compraron acciones tecnológicas que se consideraban que respaldaban el desarrollo de la infraestructura de inteligencia artificial y se deshicieron de aquellas que se consideraban amenazadas por su adopción. ¿Los mayores ganadores de la semana? Existencias de chips. El grupo repuntó por decimoctava sesión consecutiva el viernes respaldado por un impresionante informe de ganancias de Intel. Grandes noticias para nosotros como inversores en Nvidia, Broadcom y, más recientemente, Arm. El lunes iniciamos una posición en Arm con la creencia de que la acción será ganadora en la era de los agentes de IA. Las acciones han subido alrededor de un 33% desde entonces. Durante la semana, Nvidia ganó un 3,2% y cerró el viernes en un máximo histórico, mientras que Broadcom subió casi un 4%. El viernes volvimos a registrar ganancias en Broadcom, asegurando ganancias gracias a los recientes movimientos parabólicos alcistas de la acción. Broadcom terminó la semana en un nuevo máximo. Del otro lado del negocio estaba el software. Este grupo quedó derrotado tras las ganancias de IBM y ServiceNow. Los inversores se sintieron decepcionados porque IBM no elevó sus previsiones después de superar los resultados. Los márgenes de ServiceNow eran una preocupación, al igual que el crecimiento de los ingresos por suscripciones, que se vio afectado por la guerra. Como resultado, las acciones de software cayeron en cascada, lo que significó un mal jueves para Salesforce y Microsoft. Durante la semana, Salesforce perdió un 2%, mientras que Microsoft subió un 0,4%. Nuestros nombres de ciberseguridad, Palo Alto Networks y CrowdStrike, se agruparon injustamente en la liquidación, pero cada uno logró ganar alrededor del 6% en la semana. Ganancias IBM y ServiceNow no fueron las únicas ganancias trimestrales en nuestro radar. GE Vernova y Dover nos mostraron la importancia del desarrollo de la IA, mientras que el sector aeroespacial fue clave para los informes de Boeing y Honeywell. La demanda insaciable de energía que impulsó el auge de la IA fue una ganancia financiera inesperada para GE Vernova y Dover. Las acciones de GE Vernova subieron casi un 14% con las monstruosas ganancias del miércoles. El Club elevó el precio objetivo de GE Vernova de 1.000 dólares a 1.300 dólares. Los pedidos de sus turbinas de gas natural de alta resistencia no se están desacelerando en el corto plazo a medida que los hiperescaladores invierten miles de millones en la construcción de centros de datos. “Este puede ser uno para todas las edades”, dijo Jim durante la reunión matutina del miércoles. Las acciones de Dover subieron casi un 6% con los resultados del jueves. Fue un trimestre impresionante que nos recordó por qué la empresa pertenece a la cartera. Aumentamos nuestro PT de $230 a $245. El crecimiento de los pedidos fue asombroso. Dover puede subirse a la ola de la IA porque desempeña un papel en la refrigeración líquida de los centros de datos. GE Vernova cerró el viernes en un nivel récord. Dover terminó la semana aproximadamente un 3% menos que su cierre récord del 20 de febrero. Los inversores llegaron a las ganancias preocupados por Boeing y sus pares aeroespaciales, con la creencia de que los mayores precios del combustible para aviones inducidos por la guerra perjudicarían la demanda y las ganancias. Esto resultó ser falso para nuestro Boeing, que el miércoles informó unos ingresos mejores de lo esperado. Como resultado, la acción subió un 5,5% en una sesión. También fue un paso en la dirección correcta para el cambio liderado por la directora ejecutiva de Boeing, Kelly Ortberg. Las acciones de Honeywell se desplomaron tras la publicación del jueves que mostró que la interrupción de su unidad aeroespacial en Oriente Medio afectó las ventas. Pero el trimestre fue más alentador de lo que el mercado pretendía. Los acontecimientos más importantes fueron que Honeywell acordó vender su unidad Warehouse and Workflow Solutions y fijó el 29 de junio como fecha para escindir su negocio aeroespacial en una empresa separada. La automatización será el foco de la segunda empresa restante. (Consulte aquí para obtener una lista completa de las acciones de Jim Cramer’s Charitable Trust). Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta comercial antes de que Jim realice una transacción. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fondo benéfico. Si Jim ha hablado de una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta comercial antes de ejecutar la operación. LA INFORMACIÓN ANTERIOR DEL CLUB DE INVERSIONES ESTÁ SUJETA A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD, JUNTO CON NUESTRO DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. NO EXISTE O SE CREA NINGUNA OBLIGACIÓN O DEBER FIDUCIARIO, EN VIRTUD DE LA RECIBICIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN RELACIÓN CON EL CLUB DE INVERSIÓN. NO SE GARANTIZA NINGÚN RESULTADO O BENEFICIO ESPECÍFICO.
