Las acciones de Amazon finalmente están obteniendo el avance que estábamos esperando, y otra victoria en un chip de inteligencia artificial el viernes puede ayudar a explicar por qué. Las acciones del gigante del comercio electrónico y la nube subieron casi un 3% a más de 263 dólares cada una, camino de su segundo cierre récord esta semana. El último catalizador: el anuncio del viernes por la mañana de que Meta Platforms acordó utilizar los chips Graviton de Amazon para ayudar a satisfacer las enormes necesidades informáticas de la empresa de inteligencia artificial y redes sociales. El acuerdo, que durará al menos tres años, convierte a Meta en uno de los cinco principales clientes de Graviton, que son unidades centrales de procesamiento (CPU) basadas en una arquitectura de Arm Holdings, nuestra acción más nueva del Club. La asociación es importante porque pone de relieve la creciente posición de Amazon Web Services en una de las carreras tecnológicas más importantes: el suministro de la infraestructura detrás de la IA. Mientras los hiperescaladores luchan por conseguir suficiente capacidad informática para cumplir sus ambiciones de IA, Amazon demuestra cada vez más que puede competir como proveedor de nube y de chips. Esta es una parte clave del argumento alcista de Amazon que resuena entre los inversores. “La gente está reconociendo que todo lo que dijeron en la carta (a los inversores) realmente se está haciendo realidad”, dijo Jim Cramer el viernes durante la reunión matutina del Investing Club, refiriéndose a la última carta a los accionistas del CEO de Amazon, Andy Jassy, publicada a principios de este mes. “Prácticamente toda la IA hasta ahora se ha realizado en chips Nvidia, pero ha comenzado un nuevo cambio”, dijo Jassy en la carta, señalando cómo las empresas están buscando alternativas a las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) pioneras de Nvidia, como AWS Graviton y Trainium. El director ejecutivo dijo que los chips de Amazon pueden ayudar a reducir los costos de sus clientes de la nube de AWS. Si bien las GPU de Nvidia siguen siendo los chips preferidos para el entrenamiento de IA debido a su sofisticada capacidad para procesar grandes cantidades de datos, el aumento de las CPU está siendo impulsado por la rentabilidad y la escalabilidad de las aplicaciones de IA del mundo real. Amazon ha dedicado años a crear una cartera de chips que incluye CPU Graviton y aceleradores Trainium, que actúan como GPU. Amazon describe las CPU como Graviton como las más adecuadas para “cargas de trabajo de razonamiento siempre activo” que requieren una toma de decisiones constante. Trainium y las GPU, por otro lado, se destacan en el entrenamiento de modelos de IA. En su carta, Jassy dijo: “Nuestra tasa de ingresos anuales para nuestro negocio de chips (incluidos Graviton, Trainium y Nitro, nuestra NIC EC2) ahora supera los $ 20 mil millones y crece en porcentajes de tres dígitos interanual”. Para Meta, el atractivo también es claro. El entrenamiento de IA y la ejecución de tareas cotidianas son costosos, y trasladar partes de esas cargas de trabajo a Graviton podría reducir los costos de computación. Eso es importante para una empresa que implementa IA en miles de millones de usuarios a través de Facebook, Instagram y su plataforma publicitaria, donde el contenido y las recomendaciones deben publicarse continuamente a escala masiva. Jim también sigue siendo optimista sobre Meta. Llamó a las acciones “una compra a gritos en este momento porque las acciones han caído debido a su eficiencia”, refiriéndose al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg. “Parece entender cuándo utilizar agentes y cuándo utilizar personas”, añadió Jim, tras el anuncio de despido de Meta el jueves. En última instancia, la asociación Meta-Amazon Graviton favorece a ambos gigantes tecnológicos de una forma u otra, pero es una victoria particular para AWS, ya que se esfuerza por capturar una mayor parte del auge de la IA mediante la venta de los escasos chips que la impulsan. Tenemos una calificación de compra equivalente a 1 en Amazon con un precio objetivo de $250. También tenemos una calificación de 1 en Meta junto con un precio objetivo de $825. Tanto Amazon como Meta informan resultados después de la campana de cierre del próximo miércoles. Microsoft y Alphabet también entregarán sus resultados trimestrales esa noche. Microsoft tiene Azure, la segunda nube más grande detrás de AWS, y también está desarrollando chips personalizados. Google Cloud, propiedad de Alphabet, ocupa el tercer lugar y está desarrollando su negocio de chips personalizados, que tiene a Broadcom como codiseñador, al tiempo que ejecuta su propio modelo de inteligencia artificial, Gemini, para competir contra ChatGPT de OpenAI. (Jim Cramer’s Charitable Trust tiene posiciones largas en AMZN, META, NVDA, GOOGL, MSFT, AVGO. Consulte aquí para obtener una lista completa de las acciones). Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta comercial antes de que Jim realice una transacción. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fondo benéfico. Si Jim ha hablado de una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta comercial antes de ejecutar la operación. LA INFORMACIÓN ANTERIOR DEL CLUB DE INVERSIONES ESTÁ SUJETA A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD, JUNTO CON NUESTRO DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. 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